四人一起上了天台，卡卡西靠著天台的圍欄上，櫻、佐助、鳴人依次在臺階上坐了下來，卡卡西說道：“那麼，你們就先來一段自我介紹吧。”
自我介紹在忍者學校入學時便已做過，三人都十分清楚，鳴人說道：“首先不該老師先進行自我介紹嗎？”
卡卡西彷彿忘了似的說道：“啊，抱歉抱歉，我的名字叫旗木卡卡西，喜歡的東西有呃，討厭的東西嘛，呃，夢想”隨後就看著三人，示意輪到他們了。
鳴人撇了撇嘴，道：“什麼啊，說到底不就說了自己的名字嗎？”隨即第一個說道：“我叫作漩渦鳴人，喜歡的東西是一樂拉麵，討厭的東西是等拉麵的時間，興趣是跟小櫻他們一起訓練，夢想是將來成為火影。”
卡卡西暗暗地點了點頭，道：“下一位。”
佐助淡淡地說道：“我叫宇智波佐助，沒有什麼特別喜歡的東西，討厭的東西倒是不少，要說夢想”他身上漸漸浮現出一絲煞氣，道：“我要親手殺死那個男人。”
櫻、鳴人和卡卡西心知肚明，知道佐助說的是誰，鳴人輕輕打了個寒顫，心想：“好久都沒感覺到佐助這股令人難受的氣息了。”
卡卡西心裡輕輕嘆了口氣，把目光轉到櫻的身上，櫻說道：“我叫作春野櫻，喜歡跟朋友在一起，沒什麼特別討厭的東西，興趣是看書，夢想是希望能過上平靜的生活。”
鳴人和佐助詫異地看了櫻一眼，想不到櫻的夢想居然這麼平淡，鳴人心想：“小櫻的夢想跟鹿丸那小子很像啊。”
卡卡西心想：“她的夢想挺平淡的啊，不過平穩的生活倒也不錯。”，他經歷第三次忍者大戰，碰到過太多令人痛苦的事情，現今和平來之不易，他希望可以繼續下去。
卡卡西道：“好的，我對你們也有一個初步的瞭解，那我們從明日開始就執行任務吧。”
鳴人精神一振，說道：“是什麼任務。”
卡卡西道：“求生演習。”
“啊？”鳴人疑惑地回了一句，演習這種事情他們在學校裡就已經經歷過很多次，怎麼成為忍者之後還要做，他向著卡卡西提出了自己的疑問。
卡卡西道：“這不是簡單的演習，這場演習將會決定你們日後是不是可以真正成為忍者，你們不會以為透過畢業考試就可以成為忍者吧？在今年畢業的二十七名下忍之中，只有九個人會被承認為真正的下忍，剩下的人全部遣返回學校裡，也就是說這是淘汰率高達%的演習！”
看著三人彷彿被震住的樣子，卡卡西說道：“是不是感到一些緊張了，明日五點在演習場集合，不要遲到。”一邊說著一邊走到旁邊，忽地回頭道：“對了，記得不要吃早飯，否則會吐的。”聲音低沉，隨即忽的一聲消失不見。
鳴人抓著頭髮抱怨道：“可惡，居然要還要透過求生演習，我這麼辛苦畢業究竟是為了什麼啊。”
佐助道：“別抱怨了，還是想著怎麼透過明日的演習吧，我可不想回去再讀一年。”
鳴人道：“不過那個老師說明天不要吃早飯，他是要幹什麼啊？”
櫻道：“不知道，不過他既然這麼說，那麼一定有用到這個的地方，就是不知道他是虛張聲勢，還是確有其事。”她知道卡卡西是在為自己的試煉作鋪墊，但卻沒辦法直接說出來，只能迂迴地說。
佐助說道：“那傢伙可是老師啊，總不會耍這種嘴皮子吧。”
鳴人說道：“也不一定啊，他還跟我們說不要遲早，結果自己不就是遲到了很久。”想到下午等待的那段時間及卡卡西一臉坦然，完全不知道自己錯了的樣子，鳴人和佐助都覺得卡卡西這個人有些不靠譜，他的話也得掂量掂量。
櫻提議道：“要是卡卡西老師確實在虛張聲勢的話，就把便當給帶過去吧，他只是說不要吃早飯，也沒有說我們不可以帶早飯，對我們也沒有什麼壞處。”
鳴人連忙應道：“好主意，不愧是小櫻！”
佐助沉思了一下，道：“也好，以防萬一，那每個人就帶好便當過去。”三人又討論了一下關於求生演習的事情，便各自回家，準備明日的求生演習。
……翌日五點前，三人揹著包來到演習場，此時演習場空無一人，演習場的面積很大，有草、有樹、有池塘、有岩石，三人互相打了個招呼，便等待著卡卡西的到來，等到五點的時候，卻未見卡卡西的到來。
鳴人不滿地說道：“啊，這個老師果然又遲到了，可惡的傢伙。”
佐助對卡卡西也有些不滿，只是沒有像鳴人一樣直接罵出來，櫻知道卡卡西沒有來的理由，他現在應該在慰靈碑前祭典自己死去的戰友宇智波帶土，只可惜他並不知道，宇智波帶土依然活在這個世界上，而且即將成為他最大的敵人，不過她也不想白白等。
櫻從包裡取出一個盒子，說道：“卡卡西老師過來應該要很長的時間，既然演習還沒有開始，我們就先把便當給吃了，再玩一玩遊戲打發時間吧。”鳴人和佐助求之不得。
“啊，各位久等了”
當卡卡西姍姍來遲的時候，剛要說出自己來晚的理由，看到的卻是三人在一起玩遊戲的情景，頓覺有些鬱悶，說道：“你們居然在這裡玩遊戲啊。”
鳴人道：“沒辦法啊，因為老師你沒有按時來啊。”卡卡西聽出鳴人聲音裡的怨氣，只是哈哈一笑。
卡卡西取出一個鬧鐘放在木樁上，定好時，說道：“事不宜遲，我們趕快開始求生演習吧，時間定在十二點鐘。”隨即他從腰間摸出兩個鈴鐺，道：“你們的任務就是從我的手中取得這兩個鈴鐺，要是沒有得到的話，就要被綁在木樁上，不能吃午飯，而且要看著我們吃午飯。”
“原來這就是讓我們不要吃早飯的用意啊，這個老師是什麼惡趣味。”鳴人和佐助的臉色都有些黑，幸好他們帶了便當，而且前不久給吃掉了。
鳴人問道：“老師，你的手上只有兩個鈴鐺啊，我們可有三個人。”
卡卡西道：“沒錯，這說明你們一定會有一個人被綁在木樁上，而且這個人也會被視為不合格。”
鳴人和佐助臉色大變，也就是說不論怎麼樣，也會有一個人出局，怎麼會這個樣子櫻知道卡卡西這是在考驗眾人團結合作的精神，因為一個人肯定無法從一個上忍手中奪得鈴鐺，必須要三個人才有可能做到，而卡卡西卻制定了這個規則，目的就是讓三人都疑神疑鬼，為了自己能夠成功透過考核而阻止三人合作，這個老師的心真黑。
卡卡西看著眾人的神色，說道：“那麼，現在就開始，散！”說罷，三人立即從原地裡跳開，紛紛隱入旁邊的樹林中。
卡卡西暗道：“很好，氣息隱匿是忍者的基本，三人做得都很不錯。”見三人似乎都沒有動靜，他也不打算主動出手，閒情逸致地掏出一本《親熱天堂》，津津有味地看起來。
隱藏在樹林中的鳴人看到卡卡西的舉動，頓覺不爽，心想：“卡卡西老師簡直是在小看我啊。”便衝動地想要出去與卡卡西一較高下，卻被一隻手給拉住。
鳴人扭過頭一瞧，見櫻不知道什麼時候來到自己的後面，一瞬間想要叫出聲來，櫻連忙作了個噤聲的手勢，鳴人捂住嘴巴，隨即壓低聲音問道：“小櫻，你怎麼到這裡來了？”
櫻道：“當然是把三人都聚集到一起啊，你不會真以為一個人就可以奪得鈴鐺了？”
鳴人道：“可是卡卡西老師說註定會有一個人出局”
櫻道：“你傻啊，三人為一班是村子的制度，卡卡西老師再怎麼厲害也不可能改變這個規則的，怎麼可能會淘汰一人，只留兩人為一班。”
鳴人恍然大悟道：“小櫻的意思是卡卡西老師是在虛張聲勢啦？”
櫻道：“你看他目前為止的舉動，哪一個不是在鬥我們玩？快去找佐助吧，他如果冷靜思考，可能看出這場演習的問題，只不過卡卡西老師那麼一說，他能不能冷靜就是另一回事了。”
此時佐助的心確實有些亂，卡卡西說的那番話依然在腦中迴響“你們一定會有一個人被綁在木樁上，而且這個人也會被視為不合格！”，如果卡卡西沒說這句話，佐助很容易就可以明白，兩人一班是不可能的，但這句話一出，頓時打亂了佐助的心，他可不想再回學校讀一年，否則殺那個男人要到什麼時候。
佐助仔細觀察著卡卡西，尋找著他身上的破綻，不知道是不是卡卡西松懈了，他真的瞧出了一個破綻，心中微微激動，正要出手的時候，鳴人的聲音便從旁邊傳了過來，說道：“佐助”
佐助連忙回頭，見鳴人和櫻都到自己的後面，問道：“你們怎麼到這裡來了？”
鳴人道：“當然是一起商量要怎麼奪得鈴鐺啊。”
佐助道：“難道你們沒聽明白嗎，我們之中會有一個人註定要回到忍者學校裡，這樣你們還要與我商量？”
鳴人道：“佐助你笨啊，居然被這種話給騙到。”見佐助有些疑惑，鳴人洋洋得意地把櫻對他的話說出來，要這麼給佐助說教可是很少的。
聽完，佐助細細回想了一下，發現他認識的人都是三人一班的，方才明白自己太沖動了，居然被卡卡西那番話給迷惑，有些懊惱，而且還是被鳴人這個傢伙給說教“那，你們說應該怎麼辦？”
櫻道：“我們獨自一個人是很難從一個上忍手上得到鈴鐺的，我們必須要集合我們所有的力量，把我們所會的忍術、擅長的能力都整理一遍，制定計劃，一舉奪得鈴鐺吧。”