太陽高照，大風吹過演習場，芳草發出好聽的聲響，旗木卡卡西一動不動地站在演習場裡，心思彷彿全都放在手中的書上，然而此時他卻是在思考著其餘的事情
“這麼長的時間了，他們都還沒有一個行動，宇智波佐助和春野櫻也就罷了，那個漩渦鳴人居然也沉得住氣，真是人不可貌相。”
旗木卡卡西作為第七班的指導上忍，首先都得了解自己班內的學生資料，在他看來漩渦鳴人此人性情活躍，活潑好動，本以為他應該會第一個向自己發起挑戰，沒想到到現在都還沒有出現，卡卡西心想：“現在已經是十一點了，他們再不動手，可是會被直接淘汰的，到現在還沒有什麼動靜，莫非是有什麼陰謀？”
正當卡卡西細思他們的舉動時，忽聽到一陣輕響，抬起頭來一看，就見鳴人已經站在面前，並用手指著自己道：“我忍不了了，卡卡西老師，來一決勝負吧！”
卡卡西見宇智波佐助和春野櫻沒出現在他身邊，聽到鳴人又是如此說法，便以為鳴人是一個人出來準備單打獨鬥，沒有想過三人已經聯手的可能性，他這次考核的題目就已經堵死了團隊協作的可能性，若是沒有人看出其中的奧秘，常理講是不可能達成合作的。
卡卡西連書都沒有放下來，說道：“喲，我已經等很久了，怎麼，只有你一個人出來嗎？另外兩個人呢？”
鳴人道：“不需要他們兩個，我一個人就可以把鈴鐺給奪回來！”
聞言，卡卡西更認定是鳴人獨自一個人，心中不知怎麼有些失望，說道：“行啊，我就看你怎麼從我的手中奪走鈴鐺。”
鳴人雙手結印，只見嘭的一聲，在他身邊又出現了一個“鳴人”，跟尋常的分身術不一樣，這是可以製造出實體分身的影分身之術，實體分身不論是身體強度和思考都與本體相同，並且有一定的抗擊打能力，是屬於高階忍術的一種。
卡卡西心想：“這個就是他在封印之書裡學到的忍術吧。”他看過鳴人的人生經歷，他不可能從忍者學校那裡習得這種忍術，唯一的途徑便是在前些日子水木蠱惑學生偷取封印之書的事件。
卡卡西暗道：“雖然影分身之術的印很簡單，學習起來並不是十分困難，但能在那麼短的時間裡學會，天資倒也不凡。”想到此處，兩人之中的其中一個鳴人便徑直朝著他衝來，一拳當胸轟出。
“速度不錯，力量很強。”
卡卡西單手接住這一拳時，心中便得出了一個評價，同時一腳踢出，正中鳴人的胸口，直接被踢飛了出去，卡卡西道：“只有這麼點本事？看樣子小鬼是最擅長說大話的。”
鳴人生氣地說道：“既然一個打不過的話，那就十個、一百個！”說罷，便又結印，只聽一連串的巨響，三十個“鳴人”出現在周邊，看著頗為壯觀。
卡卡西有些吃驚，影分身之術同樣需要消耗查克拉，越多的分身就要更多的查克拉，一般的忍者頂多分出十個以內，一旦分出更多就可能傷害到自己的身體，一個不甚就會喪命，像鳴人這樣子分出這麼多分身還能生龍活虎，實在罕見。
此時三十個“鳴人”往卡卡西衝了過來，在靠近他的時候瞬間散開，往兩邊跑去，卡卡西迅速掃過後方，心想：“這是要將我給包圍吧？”，三十個鳴人圍成圈，將卡卡西包圍在內，大喝一聲，朝著卡卡西撲來。
卡卡西迅速地將身邊的鳴人給一一擊退，說道：“這種人數可還奈何不了我。”話音剛落，就聽到鳴人回了一句：“是嗎？”
卡卡西忽然發覺眼前的鳴人變得更多了，數量已經超過四十、五十，並且還在增加，驚道：“糟糕，陷入包圍圈了。”，雙拳難敵四手，卡卡西被一個鳴人給抓住了，緊接著四周的鳴人連忙撲上來，把卡卡西給抓得死死的。
就在這個時候，一個身影從叢林裡跳了出來，正是宇智波佐助，他雙手結印，深吸了一口氣，卡卡西看清楚他結的印，心想：“是火遁，連同鳴人也一起？”
佐助深吸一口氣，猛地吐出一團火球，此為火遁術中的豪火球之術，乃是宇智波一族的標準忍術，豪火球的範圍很大，將卡卡西在內的一部分割槽域完全籠罩住，轟的一聲淹沒在火球之中。
佐助落在地上之後，看著那片區域，說道：“成功了嗎？”
這時，地面忽然伸出一隻手抓住佐助的左腳，佐助還沒反應過來，整個人就被拉了下去，整個身體都埋在地裡，只有一個頭還留在外面，卡卡西站在他的面前，說道：“土遁心中斬首之術想不到佐助你會忽然衝出來，時間抓得很準，不過最後還是太大意了。”佐助一臉不甘心的樣子。
鳴人喊道：“佐助，你在幹什麼，怎麼這麼簡單就被卡卡西老師給抓住了？”
佐助臉色漲紅道：“閉嘴！”
卡卡西正欲說話，又是一道身影從旁邊出來，向著卡卡西丟出了手裡劍，卡卡西身形一轉，手裡劍只是擦身而過，而卡卡西反手丟出手裡劍，將那道身影給釘在樹上，定睛一看，原來是櫻。
卡卡西道：“在我跟鳴人、佐助說話的時候出來偷襲，時間抓得也很好，不過跟佐助一樣呢。”櫻輕輕咬了咬牙。
鳴人驚呼道：“小櫻！”連忙又召喚出幾十個影分身，連同剩下的影分身一同撲向卡卡西，而自己則是衝向那邊，要解救櫻。
卡卡西看到衝過去的鳴人，馬上就認定那個就是鳴人的本體，四面撲上來的影分身他根本沒放在心上，透過剛才的交手，他已經瞭解鳴人的體術水平，縱使人再多，他也有把握可以突破出去。
卡卡西很輕易地就把幾個撲來的鳴人給擊飛出去，見又有一個鳴人衝過來，想也不想就一拳擊出，卻不想被對方給擋了下來，卡卡西心中一驚，對方便已纏了過來，一隻手抓著卡卡西的拳頭，另一隻手猛地砸來，卡卡西頓時用右手擋下，隨即這個鳴人猛地抬起腿，身體倒懸，腿劈向卡卡西的腦袋，卡卡西被迫抬起手臂，擋下這擊，讓他的上半身露出空白，雙手也被完全封住，這個鳴人展現出的體術水準完全不一樣，正當卡卡西吃驚之時，背後又傳來一股巨大的力量。
原來又有一個鳴人衝到卡卡西的背後，速度極快，時機抓得很準，就在卡卡西抬臂擋住那劈腿的時候，就一拳狠狠地擊在卡卡西的腰部，卡卡西沒有辦法去阻止，只能生生承受這一擊，同時在一拳擊出的時候，另一隻手猛地抓住鈴鐺，藉著卡卡西被擊飛的衝擊，從身上扯了下來。
一道纖細柔美的聲音傳入卡卡西的耳朵：“當注意看得到的東西，就會注意不到看不見的東西，不是嗎？”
卡卡西被擊向前方，一隻手撐住地面，用力一拍，整個人倒轉兩圈，落地時滑出一段距離，驚道：“這個聲音，是小櫻？但是小櫻不是已經”
他連忙轉過頭，就見跑向櫻的鳴人早已站在原地，笑嘻嘻地看著他，而被釘在樹上的櫻卻是鳴人的樣子。
卡卡西似乎想到什麼，轉頭看向佐助的方向，就見露出來的也不是佐助的頭，而是鳴人的腦袋，笑嘻嘻地看著他。
那兩個展現出不同水準的鳴人走到他的面前，變成了佐助和櫻的樣子，櫻的手中握著那兩個鈴鐺，笑著在他面前搖了搖頭，至此卡卡西已經完全明白了。