第十回合的選手即是鳴人和託斯，他們兩個人沿著樓梯慢慢走下，兩人的目光始終碰在一起，到場中央時，月光疾風也感覺到兩人之間的氣氛有些怪異，心想：“或許是在死亡森林裡兩人有過接觸吧。”隨即宣佈開始。
鳴人回想櫻說過的話，託斯的招式關鍵就在他的手腕上，那個裝置可以擴大聲音，給人的身體造成影響，所以不可讓託斯靠近自己。
託斯站在鳴人的面前，說道：“我沒想到在死亡森林裡說的話，這麼快就會應驗了。”
鳴人道：“我也沒想到，不過正合我意，與你分出勝負。”
託斯道：“我的兩個同伴都已經輸了，這最後一回合的比賽，我一定會贏的。”
鳴人道：“我也一樣。”
託斯知道鳴人可能會按照死亡森立裡的方式，用影分身跟自己糾纏，便用力一踩，迅速朝著鳴人奔跑，右手狠狠掃過去，打算先發制人。
鳴人往後退去，右手在面前掃過，就在這個時候，刺耳的聲波從右手的護具裡傳出，透過查克拉的操縱，傳到鳴人的耳朵裡。
卻見鳴人嘭的一聲變成一個木樁，託斯大吃一驚，竟是替身術，回頭時見鳴人已經結好一個印，隨即向著託斯揮出一拳，託斯感覺到某種氣壓傳來，連忙後撤，不遠處的牆壁上發出一陣巨響，正是風遁旋風拳。
鳴人又變換了一個印，使出影分身之術，就見十幾個鳴人出現在周圍，十幾個鳴人迅速撲向託斯，託斯低聲罵了一聲，一拳砸在一個鳴人的臉上，甩動右手將鳴人一一擊退，利用右臂的擴音，讓他在多人攻擊中也可以抵禦下來。
此時鳴人又召出幾個影分身，與他同時使出風遁忍術，巨大的風壓卷席而去，連同影分身一起，將託斯擊飛出去這讓周邊的上忍都很驚訝，他們認出來這個是影分身之術，這種用法從未看到過，鳴人竟能這樣任性使用，不怕自己的查克拉不夠用嗎，這個對一般忍者很困擾的問題，在鳴人身上無法起到作用。
託斯在死亡森林裡沒見過鳴人用過這個方法，一時不察，就中了招，感覺氣血翻滾，面前又有苦無飛了過來，託斯連忙打飛出去，目光掃過場內影分身的位置，壓低身體，迅速奔出，一連串繞過路上的幾個鳴人，那個鳴人大驚失色，連忙結印，但此時託斯已到他的面前，一拳砸在身上。
聲音傳播需要介質，不僅僅是空氣，水也同樣介質，而人體的百分之七十都是水，託斯的擴音雖然沒有薩克那樣的強大破壞力，但在近身時，將聲音從人的體內震動，那也是一個相當可怕的威脅託斯砸中了鳴人，卻沒有任何歡喜，因為這個鳴人在一瞬間就化作煙氣，他見這個鳴人站在最後，就以為他是本體，卻沒想到這個鳴人只是一個影分身。
影分身跟一般的分身不一樣，無論從哪一方面都與本體相同，一般人只能使出兩、三個影分身，但鳴人卻可以不顧及召出幾十個，這就讓人無法辨別哪一個才是真正的本體，最好的方法便是把所有的影分身都解決託斯感覺到這一點時，連忙回頭，又見一股風壓襲來，託斯再一次被擊飛出去，鳴人甩了甩手，道：“結印真麻煩，若不是因為那個是影分身，我可就真的中招了。”心底開始對繁瑣結印的忍術有所不滿。
這時幾十個鳴人朝著託斯撲過去，託斯喘了幾口氣，覺得渾身疲累，心底裡有種放棄的想法，不知道怎麼的，他抬起頭來，注意到大蛇丸的目光，大蛇丸從高處俯視著他，目光裡似乎在透露著什麼託斯但咬了咬牙，又爬起來衝去，與鳴人的影分身戰在一起，此時託斯已經沒法把一個影分身都解決掉，只是將其擊退，卻不知道是什麼東西在支援著他，與鳴人糾纏眾人看著場內的情況，鳴人不斷在用影分身消耗託斯的體力，託斯因為缺乏實質的破壞手段，無法將影分身一掃而空，而鳴人也因為託斯左跑右跑，沒法給予只能被迫拉入持久戰裡，隨著時間的過去，託斯已經無法給鳴人造成威脅了。
鳴人看到託斯的動作變慢，就讓十幾個鳴人衝去，先是一個影分身將託斯擊飛，接著又一個影分身追擊上去，反覆數次，在最高處將託斯踢了下來，託斯大叫著摔在地上，勉強掙扎了一下，就昏了過去。
鳴人拭了拭頭上的汗，看著暈過去的託斯，對他也有些敬佩，到最後託斯應該認識到無法戰勝自己，但卻依然與自己戰鬥，不放棄任何一個機會，這種精神是鳴人十分欣賞的，因為他自己也是這樣的人。
大蛇丸望著昏過去的託斯，心想：“託斯，你還真是一個倔強的人，雖然你想證明自己不只是一個誘餌，但結果是一切，很遺憾”搖了搖頭，轉身離開，在這個地方沒有意義了，眾人看到大蛇丸離開這裡，也沒覺得有什麼奇怪，大蛇丸這時的身份是音忍者村的帶隊上忍，自己帶領的人全部倒下，自然也沒必要留在這裡。
大蛇丸離開這裡後，就到一條走廊上，換下自己的偽裝，出神地望著院子裡的景象，院子裡籠罩著一層輕紗的霧，樹木青翠欲滴，鳥兒落到欄上，發出好聽的叫聲“您在這個時候才出來啊，大蛇丸大人。”藥師兜不知道什麼出現在走廊的一端，走到大蛇丸的面前道。
大蛇丸回過神來，道：“因為讓我感興趣的人一直到最後一回合啊。”
藥師兜道：“您是說漩渦鳴人嗎？”他知道漩渦鳴人就是第十回合的選手。
大蛇丸點頭道：“不愧是九尾的人柱力”說到這裡，住口不言。
藥師兜道：“說實話，我不認為漩渦鳴人有什麼值得大蛇丸大人注意的地方。”
大蛇丸道：“不，他有的，佐助本應該只是一個追逐著鼬的復仇者，但是他並沒有我想象的那個樣子，這可能跟漩渦鳴人有關，不，或許還有更多的人。”
藥師兜道：“您的意思是”
大蛇丸輕笑了一下，換了一個話題道：“說起來這個地方還真是安靜啊，或者說是太過安詳了，明明其他國家都在忙著軍事競爭。”
藥師兜道：“那不正是一舉拿下這個國家的好機會嗎？”他作為間諜，把如今的木葉看得十分透徹，三代火影十幾年來的休養生息、息兵止戰，雖令木葉村走出九尾之亂的谷底，卻也讓木葉的新一代忍者過於安逸，藥師兜認為現在的木葉只不過是外強中乾罷了若是那些經歷過第三次忍界大戰的人還在，藥師兜也不會小看木葉，但那些人基本上都在九尾之亂裡喪生了，新一代沒有接替者，只有老一代的猿飛日斬上位，給木葉村帶來的卻不是蓬勃的生氣，而是漸漸停滯的死氣。
……
此時在塔內，月光疾風道：“第十回合的勝利者是漩渦鳴人，於是，預選賽到此結束。”將透過預選賽的十人叫過來，道：“恭喜各位透過中忍考試第三場預選賽。”隨後面向猿飛日斬道：“火影大人”
猿飛日斬站起來道：“各位將在各國人面前展現自己的能力，希望你們能發揮出自己的能力，正式選拔將在一個月後進行，既是為了給大名們準備時間，又是為了讓你們在這段時間裡增強自己的能力，現在各位對自己對手的能力應該十分清楚吧，可要好好利用這一個月的時間。”
隨即猿飛日斬讓十位考生從御手洗紅豆那裡領取號碼牌，這就是他們之後的對戰表，結果如下：
漩渦鳴人－日向寧次
勘九郎－油女志乃
春野櫻－我愛羅
奈良鹿丸－秋道丁次
宇智波佐助－李洛克