等櫻等人上到二樓時，比賽已經開始了一段時間，只見場地上幾十個鳴人的影分身，而寧次被圍在影分身中間，寧次正以柔拳一一將影分身擊退，縱然影分身人數眾多，卻也無法靠近寧次一步。
鹿丸靠在圍欄上，說道：“啊，日向家的柔拳還真是厲害啊，鳴人的體術在我們這一屆裡也算得上是不錯的，與他的差距仍然不小。”
旁邊的李洛克點頭道：“嗯，即使是我，在體術上也難以勝過寧次。”
櫻笑道：“正因為如此，鳴人才會以影分身作戰啊，這是為了避免輕易靠近寧次，看來鳴人是想與寧次拉開距離，如果是我的話，也會這麼幹的。”
這時，寧次像是發現了什麼，身形迅速地穿過幾個影分身，來到一個鳴人的面前，手指併攏，刺向他的肩膀，那個鳴人大叫一聲，捂著肩膀跪倒在地上，而身邊的影分身開始慢慢消失
鹿丸驚訝道：“那個就是真正的鳴人嗎，他是怎麼發現的？”旁邊的李洛克也不明白是怎麼回事。
櫻解釋道：“大概是因為這個鳴人沒有主動進攻過，因為要保證本體不輕易靠近，而在眾多影分身中，只有這個鳴人沒有那麼積極地進攻，寧次才認為那個就是本體。”聽櫻這麼一說，鹿丸和李洛克才明白。
此時寧次走到鳴人的面前，說道：“看樣子到此為止了，你的努力也只是無力地掙扎，終究還是無法勝過我。”
鳴人艱難地抬起頭來，一字一頓地說道：“呵，真是自以為是的想法，誰告訴你這個就是我的本體呢？”
寧次臉色微微一變，就見眼前這個鳴人也跟著周圍的影分身化作煙霧，原來這個鳴人也只是一個影分身而已，那麼本體在什麼地方？
寧次目光一凝，轉過身來，就見三個鳴人已到離自己只有半米的距離，分別抬起拳頭，重重砸過來，說道：“得手了。”
然而就在即將擊中的那一刻，鳴人感覺到寧次的臉頰上傳來一股強大的查克拉，寧次冷冷一笑，身形一轉，湛藍色的查克拉化作圓狀的漩渦，將鳴人彈飛了出去，在地上滑出很長一段距離。
觀眾席的日向家主日向日足大吃一驚，他認出這個招式正是日向家族的秘術迴天，可迴天是隻有宗家的人才會被傳授的秘術，分家的寧次是無法學習的，日向日足清楚不可能是宗家的人主動教給寧次，那麼只能是寧次自己領悟學會的。
“為什麼日向家族最出色的人會在分家的身上呢？”日向日足心中苦澀，長女天賦平庸，次女天賦不錯，卻也無法與寧次相比，宗家的子嗣竟比不上分家的子嗣，這真是諷刺日向日足心道：“日差，或許當年應該讓你成為宗家，你的兒子才是能夠傳承日向家族白眼的人。”可日足成為宗家已有幾十年，家族內是不會允許讓一個分家取代日足的宗家地位，如今的日足也沒有那個魄力去改變家族的傳統。
正當日向日足心裡哀嘆之時，寧次又一次讓他大吃一驚，就見鳴人剛剛從地上站起來，還沒用站穩，就被寧次以柔拳連續不斷地擊中身上的穴位，這種快速而又準確擊打穴位的手法，正是柔拳法中的八卦六十四掌，身邊的次女日向花火驚訝道：“父親，這個是”回頭看時，卻見一向嚴肅的父親臉上露出十分複雜的神情。
寧次緩緩收招，連白眼也收了回去，看著跪倒在地上的鳴人，說道：“看明白了吧，這就是你無法抗拒的力量，認輸吧，什麼努力，只是庸人的幻想罷了。”
鳴人大口喘氣，全身疼痛難忍，說道：“你似乎十分看不起努力的人啊，就算是預選賽裡的雛田，你也是語含嘲諷，聽粗眉毛說你們日向家裡宗家與分家很不愉快，你到底是因為什麼才相信所謂的命運？”
寧次面色微微一沉，想了一下，將自己的護額摘了下來，露出那籠中鳥的印記，對鳴人緩緩說出過去發生的那件事，那件事在他心裡已經憋了很久，在日向家裡無人可以訴說，對鳴人說出也是一次宣洩，以示自己對宗家的不滿、對父親命運的悲觀
鳴人聽著寧次的話，他也沒想到寧次有那樣的過去，心中不免同情，但又對其不滿，因為在他看來，寧次只是在逃避現實而已，他怎麼輸給這樣的人想到這裡，鳴人慢慢地爬了起來，寧次震驚不已，他無法理解鳴人為什麼還可以爬起來，這個人應該清楚與自己的差距，為什麼還要堅持與自己戰鬥。
鳴人吐了口血，道：“我大概明白，你父親的死給你帶來很大的傷害，不過我還是不認同你那種自以為是的思想，我是不會輸給你這種逃避現實的傢伙的。”話音剛落，鳴人忽然變成一團煙霧。
“什麼？”寧次吃了一驚，這個鳴人也只是一個影分身嗎，心裡暗悔自己不應該在收回白眼，連忙再度開啟白眼，此時他看到鳴人的真正所在地，竟是在自己的地下，而且還遠遠不止一個人。
眼前地面裂開一道縫隙，一個鳴人衝了出來，一拳擊出，寧次後撤一步，堪堪避過這一拳的攻擊，緊接著又有幾個鳴人衝出來，從四面八方攻來，寧次當機立斷，再一次施展出迴天，身形如陀螺一般，湛藍色的查克拉光圈把影分身全都彈飛了出去。
還未等寧次鬆了口氣，他見到一個鳴人又出現在半空中，手掌攤開，掌心內凝聚著一顆查克拉球，在寧次的白眼看來，這個查克拉球裡有著非常強大的力量，若是被擊中，那可非同小可看臺上的猿飛日斬身體微微一抖，目光驚訝地看著那個查克拉球，眼神看了旁邊的自來也一眼，心想：“是你教給他的嗎？”，偽裝成護衛的自來也點了點頭，表示確實是自己教給鳴人的，同時心中頗為感慨，鳴人在這麼短的時間裡就掌握了螺旋丸的運用，這讓他也感到有些不可思議。
寧次的臉上浮現出一層血色，強提一口氣，再度使出了迴天，湛藍色的查克拉光圈再一次出現，迎上從天而降的查克拉球，碰撞的那一瞬間，強烈的光芒向著四面八方散射出來，緊隨而來的是一聲巨大的爆炸聲，整個會場都被煙霧所籠罩。
觀眾們個個翹首以盼，想知道最後是哪一個人獲勝，沒想到第一回合的比賽就這麼有看點，讓他們心情十分激動，不僅僅是他們，連櫻、鹿丸、丁次、李洛克等人也是想知道結果是怎麼樣的。
待煙霧散去，就見鳴人氣喘吁吁地站著，而寧次躺在他的面前，白眼已經退去，輕輕吐出一口血，看上去似乎是沒有站起來的力量觀眾席上的天天捂住了嘴，心裡不敢相信，那個號稱絕對防禦的迴天竟然被攻破了，這也是讓櫻吃驚的，螺旋丸固然很厲害，但迴天也不是簡單的招式，能被日向家族所稱道自然有它的厲害之處，但她看到鳴人的手腕，只見手上也是血跡斑斑，看樣子鳴人也不是那麼輕鬆的。
旁邊的鹿丸舒了口氣，道：“沒想到是鳴人贏了呢。”
櫻點了點頭，說道：“嗯，鳴人的表現很出色，他充分利用了影分身，不過寧次也是有些大意了，若他沒有在擊倒鳴人之後就收回白眼，或許這回合會延續地更長。”看著站在場內的鳴人，心裡感慨，鳴人真的變強了，不僅僅是實力，戰鬥的智慧也漸漸展現出來，對於影分身的運用更加全面，在沒有使用九尾力量的情況下就擊敗了寧次，她為其感到驕傲。