自上次忍者比試之後，鳴人就明白自己與佐助之間的差距很大，為了下次能夠在忍者比試中戰勝佐助，他決定好好鍛鍊自身的體術，而櫻答應過鳴人要陪他鍛鍊體術，這讓鳴人很是歡喜，於是就與櫻約定好在休息日裡在後山裡訓練。
等到休息日的時候，鳴人早早就起來，在洗漱早飯過後，便立即向著後山出發，待到那裡時就看到櫻、井野、丁次、鹿丸走了過來，看到鳴人往這裡跑來，井野好奇地說道：“鳴人，沒想到你居然會這麼早來啊。”
鳴人說道：“當然要早來了，這是跟小櫻約定好的，不過你和鹿丸、丁次怎麼也會來這裡啊？”
井野說道：“看你跟小櫻比試啊，怎麼，你不歡迎我們？”說著，眉毛微微倒豎。
鳴人忙道：“沒有那回事！”
櫻說道：“好了，你們兩個就別拌嘴了，鳴人，我們準備開始吧。”
鳴人答應了一聲，就與櫻做了一下準備活動，接著在一塊空地裡站定，井野、鹿丸、丁次在一旁看著，櫻搖了搖手，對著鳴人一笑道：“鳴人，準備好了嗎？”
鳴人點了點頭，櫻便說道：“那就開始吧。”說罷，她便衝了過來，一拳朝著鳴人打了過去。
鳴人匆忙地擋下這一擊，櫻立即收回拳頭，下一擊便已經打了出去，砸在鳴人的腹部，鳴人“啊”的一聲，直接就被打倒在地上，捂著肚子道：“好疼啊，小櫻你的力氣怎麼這麼大”
櫻歉意地說道：“對不起啊，鳴人，我出手有些太重了。”
鳴人道：“沒事。”說完，他就從地上爬了起來，鳴人最強的就是自己的抗打能力和恢復能力，只是吃痛了一下，他很快就緩過來。
井野不由笑道：“鳴人，你也太遜了吧，怎麼兩擊就被打倒了？”
鳴人也覺得自己有些丟臉，自己被一個女生兩擊就打倒了，小櫻的實力還真是厲害，跟佐助也差不了多少，心想：“不僅僅是佐助，小櫻的實力也這麼強，看樣子我還得好好努力，變得更強。”
鳴人堅定了決心，便說道：“小櫻，我們繼續。”
櫻笑了笑，鳴人就是有一股堅定不服輸的倔強，點頭道：“好。”說完，櫻便再次向著鳴人衝了過去，這次鳴人堅持地多了幾回合，但依然被打倒在地，鳴人不服輸地繼續爬起來，又跟櫻繼續比試。
井野、鹿丸、丁次三人在旁邊看著鳴人被打倒一次又一次，開始時都有些不以為然，但隨後就有些敬佩，鳴人這種不服輸的精神也感染到了井野、丁次，兩人也不想被鳴人給比了下去，於是井野、丁次也決定加入到兩人之中，只有鹿丸一個人在旁邊看著，撇嘴道：“真是麻煩，真不知道他們為什麼要這麼努力。”
對於井野、丁次也要加入，櫻自然是很高興，既然有四個人，那麼就要好好分配一下對決的順序，每個人都對決過，能更好地提升自身的實力，可惜的是鹿丸沒有加入進來，櫻也不好強迫他進來，不是全心全意的，就算讓他訓練也沒什麼用。
於是此後每當休息日，他們就會在後山聚集到一起，互相比試、探討，增強自身的實力，因為查克拉的原因，他們這個年紀學習忍術並不能起到多大的作用，放不出幾個就會查克拉耗盡了，所以對他們現在而言體術比忍術要更重要，等到查克拉增多、足以支撐起忍術的消耗再學習忍術才是更好的選擇。
在忍者學校的課程中，鳴人幾次想要跟佐助對決，但是被伊魯卡分到佐助那一組的次數很少，這讓鳴人很無奈，他很想讓佐助看到自己增強的實力啊，所以在那幾次跟佐助對決的時候，鳴人都是使出渾身解數，跟櫻說的一樣，在那之後佐助更加努力地修行，實力也變強了很多，鳴人依舊沒能勝過佐助。
但佐助心中也是震驚不已，因為他發現鳴人已經不是在靠自身的抗打能力，而是用自己的體術在跟他戰鬥，雖然還是不如他，但明顯在一點一點地進步，這讓佐助心驚的同時，也激起心中的傲氣，他決不允許讓自己輸給鳴人，於是他在家中鍛鍊得愈加刻苦，所謂的勁敵就是這個樣子，互相促進、互相進步。
然而佐助卻不知道，在他努力訓練的時候自己家中正在起著愈加沉重的變化，近日以來宇智波內對木葉不滿的聲音越來越激烈，作為族長的宇智波富嶽已經壓制不住族內的變化，對此他也只能無奈地嘆息一聲，隨後富嶽就與一些族中長老、宇智波高層商議著關於政變的計劃。
一位長老說道：“我們相信以宇智波的實力是不會輸給任何人的，但第三代火影那一方的實力也不低，所以成敗的關鍵還是要系在族長的兒子鼬身上，如果鼬能在暗部中裡應外合，尋找一個合適的機會，我們就可以一戰而成。”
富嶽輕輕皺了皺眉，說道：“鼬嗎？”
座下有一個宇智波長老說道：“我覺得宇智波鼬不可以輕易相信，他最近的態度讓人擔心是否對家族忠心，現在族中人都懷疑他跟兩年前宇智波止水的死有關。”
富嶽面色一沉，冷冷道：“您是懷疑鼬會投向木葉的一方，會背叛宇智波一族嗎？”
那位長老搖了搖頭，說道：“我沒有這個意思，只不過是覺得我們不能完全依靠宇智波鼬，說到底最後能取勝靠的依舊是實力。”
富嶽說道：“那是自然，關於鼬的事情我會去處理的，你們不用操心。”又商議了一會兒，就紛紛散開。
富嶽走在路中，心中嘆了一口氣，他知道鼬最近變得很奇怪，兩個人在工作中常常起衝突，關係漸漸惡化，雖然他對長老那樣說，但富嶽自己心中也覺得鼬是否有可能叛變，在前不久自己還警告過他，不要做什麼危險的事情。
回到家宅裡的時候，富嶽就看到鼬跟佐助從房間出來，鼬正在門口穿靴，似乎準備出去的樣子，便問道：“鼬，你要去什麼地方？”
宇智波鼬抬起頭來，說道：“暗部裡有一些事情，要準備去處理一下。”
富嶽道：“我有些事要跟你說，你先推掉暗部的工作，跟我到書房裡去。”
宇智波鼬道：“抱歉，爸爸，是很重要的工作，推脫不得。”在鞋子穿好後，便起身對著身後的佐助道：“佐助，下次再陪你訓練手裡劍吧。”
佐助抱怨得叫了一聲，宇智波鼬輕輕笑了笑，便起身出門，富嶽冷冷地看著鼬走出門，說道：“鼬，你可別忘了上次我說的話。”
鼬的動作微微僵了僵，說道：“我明白的”聲音有些乾澀，沉默了一會兒，道：“爸爸，這些年真是對不起了，我打算退出暗部了，這將會是最後一次的任務，以後我會好好賠罪的。”
富嶽看著鼬出門，輕輕嘆了口氣，這些年來跟長子的關係越來越惡化，這一切都是政變惹的禍啊，鼬這個孩子或許不適合肩負這種任務，罷了罷了，急早退出也好，免得族中非議，對著佐助說道：“佐助，你說要訓練手裡劍吧，讓我看看你的技術。”
佐助微微一怔，有些歡喜，沒想到父親居然要陪自己訓練，便應了一聲，回去取東西，準備跟父親去訓練。